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国内权益领先海外投资出色 上投摩根交出半年好答卷
时间:2019-07-05 17:09:15 来源:新民晚报 评论

  2019年的A股市场,投资机会来得突然,涨速很快;同时也经历较长时间调整。很多A股投资者往往前面的机会没能把握,“上车”之后又遭遇波动。上投摩根基金认为,投资A股需要坚持长期思维,持续关注,同时还要从自上而下、自下而上等各种角度观察市场,抓住市场机会,追求较好回报。

  正是在这样的策略下,2019年过半,凭借全面的产品布局和出色的资产管理能力,上投摩根在震荡的市场里找到更好投资选择,并且取得不俗的回报。

  统计显示,截至2019年6月末,上投摩根卓越制造基金以今年以来38.11%的收益,在11只银河证券装备制造行业股票型基金中排名第一。此外,上投摩根科技前沿基金、上投摩根智选30基金则分别在银河证券同类产品中排名前列。

  从业绩方面来看,Wind数据显示,截至6月末,上投摩根基金旗下13只国内权益产品今年以来回报超30%,27只基金今年以来回报超20%。银河证券数据显示,截至6月末,上投摩根基金今年以来旗下股票基金股票投资主动管理收益率为28.7%,在108家公募基金管理公司中排名第17。

  除了短期业绩,长期表现更加重要。以专注自下而上选股的上投摩根新兴动力基金为例,截至6月末,该基金今年以来实现业绩增长31.2%,而近3年、近5年和成立以来的表现则分别为9.4%、70.1%和148.8%。上投摩根核心优选基金则代表另一种优秀。作为采用自上而下均衡配置的权益产品,该基金今年以来同样获得29%的业绩回报,同时近三年、近五年的业绩回报也分别达10.5%和83.4%。

  值得关注的是,上投摩根基金在丰富资产选择、提供全球化资产配置方案的方向上不断努力,海外投资同样出色。

  Wind统计数据显示,截至6月末,上投摩根7只QDII产品今年以来全部盈利,平均回报达到11.8%;除了一季度仍在建仓期的上投摩根欧洲动力股票基金,其余6只QDII产品涨幅均超过10%。

  尤其难得的是,在今年海外市场较为波动的情况下,上投摩根富时发达市场REIT指数基金和上投摩根全球多元配置基金均在较低的波动下实现了超两位数的回报,分别为14.57%和11.51%,前者得益于REITs在经济后周期的环境中相对股市更加受益,而后者则受益于前瞻性的“股债多元配置”。

  新民晚报记者 许超声

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编辑:王华新

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